平成18年11月10日
株式会社さくらやの第三者割当による新株式発行引受
および子会社の異動（取得）に関するお知らせ
当社は、平成18年11月10日開催の取締役会において、株式会社さくらやの第三者割当による新株式発行を引き受け、同社を子会社化することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1．株式の取得の理由
当社は関東地区における多店舗化・業容拡大を推進しておりますが、このたび、首都圏に強い基盤を有する株式会社さくらやの第三者割当増資を引き受けることを決議いたしました。
株式会社さくらやを当社グループに迎えることで、ネットワークの拡充や相互に強みを有する商品の相互供給を通じて、より多様化するお客様のニーズに応える体制を強化することが可能となります。
また、株式会社さくらやにとっては、規模の経済による購買力の向上、システムや物流面での一層の効率化を通じた事業力強化が可能となり、当社グループ全体の中長期的な競争力向上に資するものと期待しております。
2．異動する子会社（株式会社さくらや）の概要
| （1）商号 | 株式会社さくらや | |
| （2）代表者 | 木村喬 | |
| （3）所在地 | 東京都新宿区新宿3丁目26番10号 | |
| （4）設立年月日 | 昭和21年3月 | |
| （5）主な事業の内容 |
カメラ、家電、AV、OA機器、情報通信機器、時計、メガネ、 |
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| （6）決算期 | 2月 | |
| （7）従業員数 | 728 名（平成18年8月20日現在） | |
| （8）主な事業所 | （東京都）新宿東口駅前店、他11店 （埼玉県）大宮店、他1店 （神奈川県）相模大野店、他1店 （千葉県）船橋店 |
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| （9）資本金 | 1 億円 | |
| （10）発行済株式総数 | 17,020,000 株 （平成18年11月末までに予定しているA種優先株式の普通株式への 転換を前提としております） |
（11）大株主構成および所有割合
フェニックス・キャピタル株式会社（所有割合100 ％）
（12）最近事業年度における業績の動向
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平成17年2月期 |
平成18年2月期 |
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| 売上高 |
59,287 百万円 |
56,983 百万円 |
| 売上総利益 |
9,962 百万円 |
14,936 百万円 |
| 営業利益 |
98 百万円 |
872 百万円 |
| 経常利益 |
▲615 百万円 |
118 百万円 |
| 当期利益 |
▲6,552 百万円 |
▲218 百万円 |
| 総資産 |
32,439 百万円 |
26,892 百万円 |
| 純資産 |
410 百万円 |
4,691 百万円 |
| 1株当たり配当金 |
−円−銭 |
−円−銭 |
3．第三者割当増資引受の概要
（1）発行新株式数 11,347,000 株
（2）増資後発行済株式総数 28,367,000 株
（3）発行価額 1株につき 220 円
（4）払込金額の総額 2,496,340,000 円
（5）払込期日 平成18年12月1日
4．取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況
（1）異動前の所有株式数 0 株（所有割合 0 ％）
（議決権の数 0 個）
（2）取得株式数 11,347,000 株（取得価額2,496,340,000 円）
（議決権の数11,347,000 個）
（3）異動後の所有株式数 11,347,000 株（所有割合40 ％）
（議決権の数11,347,000 個）
※株式会社さくらやは、別途締結する、株主間契約書及び引受契約に基づき、払込日
（12月1日）以降当社の連結対象子会社となります。
5．日程
平成18年11月10日取締役会決議
平成18年12月 1日株券引渡し期日
6．今後の見通し
増資払込日（12月1日）において、当社代表取締役専務深澤政和が子会社～さくらやの代表取締役社長（兼務）に就任予定であります。
今後の業績等につきましては、現在算定中であり、業績の修正等必要あれば確定次第随時ご報告いたします。
以上
